EDP vende a espanhola Naturgas por 2591 milhões
Operação vai permitir reduzir dívida em 2300 milhões em 2017, diz a EDP. Além disso, vai financiar a OPA de 1334 milhões à EDP Renováveis.
A EDP anunciou nesta segunda-feira a venda da sua distribuidora de gás natural espanhola Naturgas, por 2591 milhões de euros.
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A EDP anunciou nesta segunda-feira a venda da sua distribuidora de gás natural espanhola Naturgas, por 2591 milhões de euros.
Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, 27 de Março, o grupo EDP explica que os compradores são um consórcio de investidores institucionais assessorados pelo J.P. Morgan Asset Management, o Abu Dhabi Investment Council e a Swiss Life Asset Managers.
A oferta foi apresentada pela Nature Investments, um veículo de investimento criado propositadamente para esta operação.
A conclusão deste negócio em Espanha já era de alguma forma esperada e decorre em simultâneo com o processo de venda da Portgas em Portugal, que segundo o presidente da EDP, António Mexia, irá render à empresa mais de 500 milhões de euros e deverá ficar concluída em breve.
No caso da Naturgas, a operação irá permitir reduzir a dívida líquida da EDP em 2300 milhões de euros em 2017, adianta a empresa. No final de 2016 a dívida líquida da EDP rondava os 15.900 milhões de euros (uma diminuição de 1500 milhões, ou 8%, face a 2015).
Além disso, permitirá financiar a oferta pública de aquisição de 1334 milhões de euros sobre a EDP Renováveis que a empresa também anunciou nesta segunda-feira .
Segundo a EDP, o negócio (cujos contratos finais deverão ser assinados em Abril) contempla o pagamento de 200 milhões de euros em cinco anos, após 2017. A transacção não terá qualquer impacto nos resultados do primeiro trimestre, mas deverá resultar num ganho líquido de 700 milhões este ano, acrescenta a eléctrica.
Em 2016, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) da Naturgas atingiu os 165 milhões de euros. A empresa tem activos de distribuição nas Astúrias, País Basco e Cantábria. De fora do negócio ficam as actividades de comercialização, ou seja, a EDP mantém inalterada a sua carteira de clientes no gás em Espanha.