Brisa Concessão Rodoviária emite 300 milhões de euros em obrigações
Empresa alonga a maturidade da dívida, para assegurar “maior flexibilidade financeira”.
A BCR “vem informar que concretizou hoje uma emissão de obrigações no montante de 300 milhões de euros com maturidade em Abril de 2025 e cupão anual de 1,875%”, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A verdade faz-nos mais fortes
Das guerras aos desastres ambientais, da economia às ameaças epidémicas, quando os dias são de incerteza, o jornalismo do Público torna-se o porto de abrigo para os portugueses que querem pensar melhor. Juntos vemos melhor. Dê força à informação responsável que o ajuda entender o mundo, a pensar e decidir.
A BCR “vem informar que concretizou hoje uma emissão de obrigações no montante de 300 milhões de euros com maturidade em Abril de 2025 e cupão anual de 1,875%”, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A intenção de emitir esta dívida é retirar os 300 milhões de euros que a empresa terá de pagar em 2016 e transferir essa responsabilidade para 2025, conseguindo assim um perfil de amortização a médio e longo prazo mais equilibrado.
Os bookrunners (bancos mandatados para realizar a operação) foram o Barclays, BESI, Caixa BI, MBCP, Santander GBM e SGCIB.
“Com esta emissão, a BCR assegura financiamento a médio prazo, de acordo com a sua estratégia de alongar a maturidade da dívida, assegurando maior flexibilidade financeira”, frisa a entidade.
A Brisa Concessão Rodoviária prevê terminar o ano corrente com um EBITDA (lucros antes de impostos e amortizações) de cerca de 300 milhões de euros, sendo que as receitas das portagens deverão ter um aumento de 3%.
Na apresentação aos investidores, a concessionária de auto-estradas refere ainda que no primeiro trimestre deste ano o tráfego aumentou cerca de 7%.