Aumento de capital destina-se a financiar plano de reestruturação da Sonae indústria
Empresa detém 26 fábricas em seis países.
A empresa, que se dedica à produção de painéis derivados de madeira, possui actualmente 21 fábricas, em Portugal, Espanha, França, Alemanha, África do Sul e Canadá.
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A empresa, que se dedica à produção de painéis derivados de madeira, possui actualmente 21 fábricas, em Portugal, Espanha, França, Alemanha, África do Sul e Canadá.
O peso do endividamento e a forte queda do sector da construção na Europa estão, entre outros factores, na base da acumulação de prejuízos nos últimos anos, obrigando a um amplo plano de reestruturação, que o aumento de capital, no montante de 150 milhões de euros, pretende financiar.
O prospecto da oferta pública de novas acções, destinadas a actuais accionistas e ao público em geral, contém um conjunto alargado de alertas, não apenas para a situação financeira da empresa, mas também para riscos decorrentes da actividade e do próprio plano estratégico.
Entre os alertas feitos, destaca-se a referência ao facto de o balanço da Sonae Indústria evidenciar, no final do primeiro semestre de 2014, “um activo total de 1228 milhões de euros (…) e um passivo de 1139 milhões de euros”.
Noutro ponto é destacado que a Sonae Indústria apresentava, em 30 de Junho, capitais próprios consolidados de 89 milhões de euros, para um capital social de 700 milhões de euros, evidenciando uma forte erosão de fundos próprios que pode eventualmente conduzir à necessidade de futuras operações de aumento de capital.
O prospecto, aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), refere que duas subsidiárias em França apresentam actualmente “um nível de capitais próprios que é inferior a metade do seu capital social”, o que faz com que, “de acordo com a legislação francesa aplicável, qualquer interessado possa requerer a liquidação judicial destas sociedades caso não seja tomada uma decisão quanto ao seu reequilíbrio financeiro, ou à sua dissolução, dentro dos prazos legais aplicáveis”.
Sobre os riscos futuros é destacado, entre outros, que “a actividade desenvolvida pelas participadas da Sonae Indústria está sujeita a desafios importantes no quadro do sector mundial de painéis derivados de madeira” e que “o potencial encerramento ou a potencial alienação de unidades fabris pela Sonae Indústria, como parte do plano estratégico actualmente em curso, podem afectar a sua posição concorrencial” e ainda de “o registo de perdas por imparidade que podem ter impacto na sua situação económica e financeira”
A Sonae Indústria renegociou financiamentos com os seus dois maiores bancos financiadores, comprometendo-se a utilizar um montante entre 31,7 milhões e 56,7 milhões do aumento de capital em curso para reembolso de dívida.